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The video features a muscular and well-built bodybuilder dad who is enjoying some outdoor fun with his young stepson. The dad is eager to show off his impressive physique and flexibility as he performs various exercises for the stepson. The stepson is clearly impressed by his dad's physical prowess and can't help but stare at his bulging muscles. As the workout session ends, the dad starts to feel a little horny and decides to take things to the next level. He pulls out his big dick and starts to finger himself while the stepson watches in awe. The dad then takes his stepson's attention to his ass, and the stepson can't resist the temptation to rim him. The dad moans in pleasure as the stepson expertly sucks his cock, and then the stepson takes him from behind for a breeding session that leaves both men satisfied. The video ends with the stepson stroking his own big dick until he cums.

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