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Alexis Fawx, a sultry MILF, decides to give her stepson Damion Dayski a sensual massage. As she begins to knead his back, the tension between them starts to simmer. In no time, Damion's manhood is standing at attention, eager for Alexis' touch. She expertly strokes him, her skilled hands working their magic. Damion can't resist any longer and plunges his throbbing member into her eager mouth. The taste of his hot, sticky cum fills her mouth, leaving her craving for more. Alexis then mounts Damion, riding him hard and fast in cowgirl position, her body moving in perfect rhythm with his. The passionate coupling continues as she gets taken from behind, her voluptuous ass being pleasured by his massive black cock. The climax comes when Alexis is taken in missionary position, her body writhing in ecstasy as Damion delivers his load inside her.
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