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A small and slender young woman visits her friend's place, who happens to be a masseuse. As she lies on the couch, he starts to massage her back and shoulders, but soon his hands wander down to her ass. He starts to fondle her, and she doesn't seem to mind. He then proceeds to lick her ass, causing her to moan in pleasure. The guy then bends her over the couch and starts to fuck her from behind, while her friend watches. He continues to pound her hard, causing her to moan even louder. After a while, he flips her over and continues to fuck her in the missionary position. He then makes her suck his big cock before he finally cums all over her face. The girl seems to enjoy the experience, and the couple continues their intimate session, oblivious to the camera capturing every moment.
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